BMG Patrimoine

BMG PATRIMOINE est une société spécialisée dans la gestion de patrimoine, offrant une gamme complète de services adaptés aux besoins des particuliers, des chefs d'entreprise et des entreprises. Notre mission est de fournir des conseils sur mesure pour optimiser et sécuriser le patrimoine de nos clients, en s'appuyant sur des solutions d'épargne, d'investissement, d'assurance et d'IARD (Incendie, Accidents et Risques Divers).

Nos Activités

1. Vie de la personne

Épargne et Investissement :

- Assurance-vie : pour préparer la retraite, protéger la famille et bénéficier d'une fiscalité avantageuse.

- PER ( Plan Epargne Retraite) : Préparer sa retraite est une préoccupation majeure pour beaucoup de personnes

- Suivi et optimisation des placements pour assurer la rentabilité et la sécurité des investissements.

Assurance :

- Prévoyance : couverture des risques de la vie (invalidité, décès, dépendance).

- Complémentaire santé : solutions adaptées pour une couverture santé optimale.

IARD :

Assurance habitation : protection des biens immobiliers contre divers risques (incendie, vol, dégâts des eaux).

Assurance automobile : solutions adaptées pour les véhicules personnels.

2. Chef d'entreprise

Épargne et Investissement :

- Solutions d'épargne salariale : plans d'épargne entreprise (PEE), plans d'épargne pour la retraite collectif (PERCO).

- Conseils en investissements professionnels pour optimiser la trésorerie de l'entreprise.

- Stratégies de diversification et de protection du patrimoine professionnel.

Assurance :

- Assurance responsabilité civile professionnelle : protection contre les risques liés à l'activité professionnelle.

- Prévoyance et retraite du chef d'entreprise : sécurisation des revenus en cas d'accidents de la vie et préparation de la retraite.

- Assurance homme-clé : protection de l'entreprise en cas d'incapacité ou de décès d'un dirigeant clé.

IARD :

- Assurance multirisque professionnelle : couverture des locaux, des équipements et de l'activité.

- Assurance flotte automobile : solutions pour les véhicules utilitaires et commerciaux.

3. Entreprise

Épargne et Investissement :

- Optimisation de la trésorerie : conseils en placement pour maximiser les liquidités de l'entreprise.

- Fonds d'investissement dédiés : solutions pour les projets de croissance et de développement.

Assurance :

- Assurance collective : protection sociale des salariés (complémentaire santé, prévoyance).

- Assurance cyber-risques : protection contre les menaces numériques et les pertes de données.

IARD :

- Assurance des biens professionnels : couverture contre les dommages matériels et les pertes d'exploitation.

- Assurance responsabilité civile professionnelle et décennale : protection contre les réclamations liées à l'activité de l'entreprise.

- Assurance transport : protection des marchandises pendant le transport.

Nos Valeurs

Expertise : Une équipe de conseillers qualifiés, constamment formés pour offrir des solutions innovantes et efficaces.

Transparence : Un engagement à la clarté et à l'honnêteté dans toutes nos interactions et propositions.

Proximité : Une relation de confiance et un service personnalisé pour chaque client, assurant une compréhension approfondie de leurs besoins.

Engagement : Un dévouement à la protection et à la croissance durable du patrimoine de nos clients.