Jonathan Chevalier

Indépendant depuis la première heure, nous accompagnons les particuliers et entrepreneurs dans la réalisations de leur projet et besoins.

Vous souhaitez faire un point sur votre situation afin de préparer votre avenir financier, besoin d'aller diminuer vos impôts, protéger votre famille, sécuriser votre épargne, parler de transmission ou encore investir dans l'immobilier tout en étant accompagner à toutes les étapes, nous serrons à votre disposition pour étudier votre projet.

Les thèmes abordés seront la situation familiale, financière et fiscale puis le plus important pour l'étude afin de vous apporter les conseils et solutions sur-mesure, vos projets et vos objectifs à court, moyen et long terme.

Avec ces informations, vous aurez la certitude d'avoir un bilan de votre situation actuelle avec les points positifs et les points à améliorer (conseils ou solutions adaptés). C'est avec ce retour que vous pourrez optimiser votre situation et réaliser vos projets financiers.

Le but est de vous accompagner maintenant et dans le temps.

Concernant les placements financiers :

Vous avez, grâce à un bilan patrimonial, l'opportunité d'améliorer vos placements financiers. Cela comporte votre épargne qui se trouve sur les livrets et aussi les placements que vous avez mis en place.

Selon vos projets et vos besoins, vous allez pouvoir connaitre et mettre en place les solutions les plus adaptées : sécuriser son épargne, améliorer la rentabilité, protéger sa famille et même préparer un les étude des enfants ou même un voyage.

Concernant l'immobilier :

Neuf, ancien, nue, meublé, il y a beaucoup de solutions possibles, de lieux divers et variés. Vous souhaitez lever vos freins et passer à l'investissement immobilier, vous serez accompagner pour étudier si votre projet est réalisable puis nous verrons ensemble vos critères pour sélectionner la meilleure façon de vous lancer. Par la suite, nous serrons à vos côtés pour les différentes étapes puis dans la gestion et les déclarations d'impôts.

Concernant la fiscalité :

Tout le monde aimerait payer moins d'impôts et pourtant, la France a besoin de cela pour faire fonctionner les écoles, crèches, construire des routes, etc...

Vous avez la possibilité de diminuer voire d'annuler votre imposition. Cela peut se faire de différentes  manières et il est important de savoir par quel moyen.

Par placements financiers ou immobilier, tout est possible. Une étude nous va mettre en avant certaines solutions et ensuite cela sera VOUS et votre profil qui mettront en avant la solution la plus efficace et adaptée à votre situation.

Notre plus-value :

Disponible, indépendant, transparence, confiance et intérêt client sont des éléments très importants.

Le nombre, c'est bien et la qualité, c'est mieux. La proximité et la présence d'un CGP est à atout et nous mettons toute notre expertise  à votre service.

Nous serons à vos côtés pour les années à venir pour gérer vos solutions et les adapter à vos changements de situations et d'objectifs.

La connaissance de votre patrimoine sera un atout pour répondre rapidement à vos demandes et le faire correctement par apport à la conjoncture du moment.

Nous vous souhaitons le meilleur.

Jonathan